商品を探す
商品名・型番のキーワードやタグから絞り込み。自社向けの価格と在庫状況を確認できます。
機能
商品を探すところから見積書の発行、価格や利用者の管理まで。SASATTOの機能は、現在の見積業務に合わせて必要なものを選び、条件を調整して導入できます。
機能の全体像
取引先の「見積を作る」と、自社の「条件を管理する」をつなぐ
取引先には、その取引先向けの商品・サービスや価格だけを表示。自社は、取引先の区分や数量に応じた価格、通知先などを管理できます。
このページで紹介する内容は標準構成の一例です。導入先の運用に合わせて、不要な機能は外し、必要な機能は追加できます。
取引先が使う機能
必要な商品を探し、自分のタイミングで見積書を発行
ログインした取引先ごとに表示内容を分け、商品検索から見積書の発行・再利用までを一つの流れにまとめます。
数量に応じた単価を確認
商品詳細で数量を変えると、設定されたロット価格をその場で反映。オープン価格の商品は問い合わせへ案内できます。
見積カゴで金額を確認
選んだ商品の数量変更・削除に応じて、小計、送料、税、合計を自動計算します。
見積書PDFを発行
宛名と作成者情報を入力し、見積番号付きの見積書を発行。同時に社内の担当窓口へ通知できます。
過去の見積を検索・再利用
宛名や期間で履歴を探し、PDFを再取得。過去の明細をカゴに戻し、最新価格で作り直せます。
在庫を一覧・CSVで確認
在庫状況を検索・並べ替えし、同期日時とともに確認。絞り込んだ結果はCSVで出力できます。
注文を依頼
商品を選ぶ方法と、自由記述・発注書PDFを送る方法に対応。利用できる取引先を指定できます。
ガイドとお知らせを確認
操作ガイドや運用変更のお知らせを掲載。文章に加え、YouTube動画を使った案内もできます。
ログイン、招待メールからの初期設定、パスワード再設定、担当営業の連絡先表示、スマートフォン表示にも対応します。
表示・計算条件の一例
在庫の見せ方や税率などは、運用に合わせて変えられます
下の数値や記号は、SASATTOでできる設定の一例です。共通の固定仕様ではありません。
設定例 1
在庫の記号表示
◎ 100以上
〇 30以上
△ 残り僅か
× 在庫なし
「◎・〇・△」といった記号、それぞれの意味、在庫数の境界、表示する段階数は自由に変更できます。数量そのものを表示するか、お問い合わせ表示を設けるかも含めて設計します。
設定例 2
見積カゴの金額計算
- 小計（税抜）
- 18,000円
- 送料
- 1,000円
- 消費税（10%）
- 1,900円
- 合計
- 20,900円
税率、送料、送料が無料になる金額、税と送料の計算順序なども運用に合わせて調整できます。税率10%や「2万円を超えると送料無料」という条件は一例です。
自社の管理者が使う機能
誰に、何を、いくらで見せるかを管理
取引先の招待から価格、通知、ガイドまでを、管理画面から更新できます。
利用者・担当者管理
取引先を招待し、表示名、価格区分、担当営業、注文機能の可否を設定します。
取引先区分と価格管理
取引先の区分を自由に作り、商品ごとの掛率を一覧で設定。適用後の価格も確認できます。
ロット価格管理
「この数量以上ならこの掛率」という数量割引を、商品と取引先区分ごとに段階的に設定します。
通知先・配信状況管理
見積発行時と注文受付時の通知先を分けて設定。配信結果の確認や、失敗した見積通知の再送ができます。
ガイド・ニュース管理
取引先向けのガイドとニュースを作成。公開前のプレビューや、記事ごとの公開・非公開を管理できます。
管理者の多要素認証
認証アプリと6桁コードを使う多要素認証で、管理画面のアカウントを保護できます。
機能の追加・削除
標準機能をそのまま全て使う必要はありません
SASATTOの機能は、現在の見積業務を確認したうえで取捨選択します。使わない機能を非表示にしたり削除したり、標準構成にない機能を追加したりできます。
- 外す在庫一覧や注文依頼など、使わない機能を利用者に見せない
- 変える表示項目、各種上限、履歴の保持期間、見積書の有効期限、通知先などを調整する
- 追加する現在の業務に必要な画面、入力項目、処理や既存データとのつなぎ方を検討する
- 揃える見積書フォーマット、ロゴ、ブランドカラーを既存のイメージに合わせる
追加・調整する内容と実現方法を確認し、追加費用が必要な場合は事前にお伝えします。
お問い合わせ
自社に必要な機能を、一緒に整理できます
現在の見積の流れと、残したい運用・変えたい作業をお聞きし、必要な機能と調整範囲をご案内します。